悠可集團(tuán)評估投資者對其香港IPO需求 集資最多6億美元

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)6月21日訊 據(jù)《彭博》報(bào)道，美妝品牌電商悠可集團(tuán)在6月21至29日之間評估投資者對其香港IPO的需求。

悠可集團(tuán)計(jì)劃集資4億至6億美元(約31.2億至46.8億港元)，去年盈利為3.25億元人民幣。此前3月29日，悠可集團(tuán)向港交所主板遞交了上市申請，中信證券及瑞信為聯(lián)席保薦人。

中信資本為悠可集團(tuán)控股股東，持有約44%股權(quán)，Genesis Capital及平安保險(xiǎn)分別持有12.4%及5.8%股權(quán)。

據(jù)報(bào)，公司擬將募集的資金用于擴(kuò)大品牌合作伙伴的營銷活動(dòng)，加強(qiáng)品牌合作及發(fā)展品牌孵化平臺(tái)，升級及發(fā)展技術(shù)能力及訊息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，固定資產(chǎn)投資，營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途等。根據(jù)初步招股說明書，中信證券和瑞信為聯(lián)席保薦人。

據(jù)招股書披露，2020年，公司的GMV達(dá)到163億元，同比增速超過60%，市場份額為13.3%，為行業(yè)最高。

悠可集團(tuán)成立于2010年，主要業(yè)務(wù)為美妝品牌電商代運(yùn)營服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容涵蓋旗艦店及官網(wǎng)建設(shè)、整合營銷、店鋪運(yùn)營、客戶服務(wù)、商業(yè)分析、倉儲(chǔ)物流和供應(yīng)鏈管理等。

截至2020年12月31日，集團(tuán)共服務(wù)于44個(gè)品牌合作伙伴，包括33個(gè)美妝品牌賦能合作伙伴及11個(gè)美妝孵化品牌合作伙伴，當(dāng)中有多個(gè)高端及奢侈美妝品牌。集團(tuán)的合作伙伴包括了全球最大的六家美妝品牌集團(tuán)(按2019年的全球收入計(jì))，以及眾多國際一線美妝品牌，例如Clarins、Clé de Peau Beauté、L’OCCITANE、Perfume GIVENCHY、Sisley及Valmont。線上入駐渠道包含天貓、淘寶、京東、唯品會(huì)等電商平臺(tái)，以及如抖音及小紅書等社交內(nèi)容渠道，線下則包括了莎莎及妍麗等若干著名美妝零售連鎖店。

招股書顯示，2018年至2020年，悠可集團(tuán)的GMV分別達(dá)到46億元、100億元、163億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)88.5%。2020年，悠可集團(tuán)4名品牌合作伙伴的GMV超過10億元、16名品牌合作伙伴的GMV超過1億元。

此外，在天貓上促成的護(hù)膚、彩妝、香水及個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品銷售方面，按GMV計(jì)算，悠可集團(tuán)2019年及2020年也是在中國美妝品牌電商服務(wù)商中排名第一。

關(guān)鍵詞： 集團(tuán) 評估 投資者 香港