全球晶圓業(yè)界掀起建廠潮，中企迎來新機(jī)遇

全球晶圓業(yè)界掀起建廠潮。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)23日發(fā)布最新一季度全球晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告稱，未來兩年全球半導(dǎo)體生產(chǎn)商將新建29座晶圓廠，中國(guó)大陸與中國(guó)臺(tái)灣廠商分別將新建8座排名并列第一，隨后依次是美洲6座，歐洲/中東3座，日本和韓國(guó)各2座。

29座新廠救急還是過剩

報(bào)告顯示，在這些晶圓廠中，生產(chǎn)300毫米晶圓的工廠預(yù)計(jì)有15座，其他7座晶圓廠將生產(chǎn)100毫米、150毫米和200毫米的晶圓。在今明兩年開始建設(shè)的29座晶圓廠中，有15座是晶圓代工廠，最高月產(chǎn)能可達(dá)2萬片晶圓(以200毫米為單位計(jì)算)。內(nèi)存生產(chǎn)廠商將在兩年內(nèi)開始建設(shè)4座晶圓廠，每月可生產(chǎn)10萬至40萬片晶圓。報(bào)告也提到，在今年開始建造新晶圓廠中，由于前期建設(shè)需要耗時(shí)，不少工廠要到2023年才會(huì)開始安裝設(shè)備，但也有些工廠最早會(huì)在明年上半年進(jìn)入安裝階段。

鑒于目前的增產(chǎn)情況，SEMI估計(jì)很快將有“可鋪滿2000個(gè)足球場(chǎng)的晶圓可以配備”。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MordonIntelligence的分析師表示，目前該行業(yè)銷售額的年增長(zhǎng)率略高于6%。五年內(nèi)，該行業(yè)的總收入可能接近150億美元。

中國(guó)香港半導(dǎo)體行業(yè)分析師林子恒24日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，由于5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、汽車電子等多領(lǐng)域的需求上升，全球各廠商加快投資擴(kuò)展產(chǎn)能已經(jīng)是今年以來的共同趨勢(shì)，包括臺(tái)積電、英特爾、SK海力士等廠商均已經(jīng)宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

林子恒表示，半導(dǎo)體是周期性產(chǎn)業(yè)，隨著各家廠商的擴(kuò)產(chǎn)以及全球主要經(jīng)濟(jì)體的疫情趨于好轉(zhuǎn)，產(chǎn)能緊缺的狀況可能在明后年得到緩解，但此后部分工藝及產(chǎn)品可能出現(xiàn)供給相對(duì)過剩的情況，這也需要半導(dǎo)體廠商進(jìn)行綜合考慮。

中企面臨機(jī)遇

根據(jù)中金公司的研究報(bào)告，2019年，中國(guó)大陸地區(qū)的晶圓產(chǎn)能約占全球的13.9%。分析認(rèn)為，這一產(chǎn)能與中國(guó)巨大的半導(dǎo)體產(chǎn)品需求相比是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。在本月初舉辦的世界半導(dǎo)體大會(huì)上，中國(guó)工程院院士、浙江大學(xué)微納電子學(xué)院院長(zhǎng)吳漢明表示，“中國(guó)需要8個(gè)現(xiàn)有中芯國(guó)際的產(chǎn)能”。

林子恒稱，目前全球緊缺的芯片中很大一部分是28nm、40nm等成熟制程產(chǎn)品，這對(duì)于中芯國(guó)際等中國(guó)大陸企業(yè)的發(fā)展是一種機(jī)遇，可以迅速提供自身的市場(chǎng)份額。不過林子恒也提醒稱，由于來自美國(guó)的限制，中芯國(guó)際等中國(guó)廠商在采購(gòu)相關(guān)設(shè)備時(shí)可能會(huì)遇到困難，這讓其擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的時(shí)間表顯示出更多不確定性。

“在美國(guó)對(duì)高科技產(chǎn)品設(shè)置貿(mào)易壁壘下，北京正在加大芯片攻勢(shì)，投入巨資建設(shè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，貫穿整個(gè)制造鏈。”德國(guó)《法蘭克福匯報(bào)》24日?qǐng)?bào)道稱，沒有晶圓就沒有芯片，目前中國(guó)已經(jīng)是全球最大純硅生產(chǎn)國(guó)，也是世界上各種半導(dǎo)體元件的最大買家，在晶圓生產(chǎn)領(lǐng)域走在前列也是有道理的。但報(bào)道同時(shí)強(qiáng)調(diào)，世界主要的晶圓生產(chǎn)商都不屬于中國(guó)大陸企業(yè)。日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和新加坡企業(yè)目前生產(chǎn)全球一半以上的晶圓，幾乎所有主要制造商都在中國(guó)大陸設(shè)廠。

美國(guó)希望降低臺(tái)企市場(chǎng)比重

全球芯片“大缺貨”令供應(yīng)鏈忙著搶產(chǎn)能、鎖價(jià)格。臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》24日稱，雖然部分芯片可能缺貨到明年，但半導(dǎo)體供應(yīng)鏈本身也呈現(xiàn)成本上揚(yáng)的趨勢(shì)，其漲價(jià)動(dòng)能主要來自晶圓代工需求暴增。為了穩(wěn)定價(jià)格走勢(shì)，系統(tǒng)廠、芯片廠、代工廠和晶圓廠等供應(yīng)鏈開始走向長(zhǎng)約模式，即可減緩價(jià)格漲勢(shì)，并借此鞏固雙方合作關(guān)系。

臺(tái)灣聯(lián)合新聞網(wǎng)24日稱，預(yù)期島內(nèi)上游設(shè)備和材料廠將可受惠。在晶圓代工和內(nèi)存廠展開大擴(kuò)張的趨勢(shì)下，上游設(shè)備端需求勢(shì)必上揚(yáng)，像家登、京鼎已有擴(kuò)廠計(jì)劃，迎接未來幾年的需求高峰期。全球半導(dǎo)體企業(yè)龍頭臺(tái)積電的動(dòng)向愈發(fā)受到關(guān)注。除在美、日有投資計(jì)劃外，23日還傳出臺(tái)積電第一座2nm廠落腳新竹科學(xué)園區(qū)寶山。

臺(tái)媒稱，對(duì)于未來中國(guó)大陸產(chǎn)能擴(kuò)張，美國(guó)一直相當(dāng)謹(jǐn)慎。美國(guó)政府日前公布一份《過渡時(shí)期國(guó)家安全戰(zhàn)略指南》稱，中國(guó)已成為“美國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大風(fēng)險(xiǎn)”。臺(tái)灣《財(cái)訊》稱，全球晶圓產(chǎn)能八成集中在亞洲，除中國(guó)大陸企業(yè)外，臺(tái)企也被美國(guó)盯上，美國(guó)希望到2027年臺(tái)企產(chǎn)能占比從現(xiàn)在的56%降到40%，美國(guó)則將取代韓國(guó)排名第二。

(本報(bào)記者趙覺珵 本報(bào)駐德國(guó)特約記者青木●張?zhí)煨?

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