青島銀行地產貸款占比踩紅線 整體貸款質量難言出色

青島銀行高管長期任職可能引發(fā)內部人控制等問題也引發(fā)市場擔憂，59歲的郭少泉不久前連任該行第八屆董事會董事長，58歲行長王麟也獲連任，他們的任期已超過或接近10年。

今年以來，青島銀行（002948.SZ）“補血”動作頻頻。5月該行成功發(fā)行20億的二級資本債，用于補充公司的二級資本；目前50億的配股事項也已經進入證監(jiān)會審核階段，若成功通過，全部資金將被用于補充核心一級資本。

作為我國首批設立的城商行之一，也是全國第二家A+H股上市的城商行，發(fā)展至今，青島銀行的資本實力并不突出。2020年底該行的資產規(guī)模接近4600億元，然而在16家上市的城商行中，資產規(guī)模超5000億元的，就有11家。

急需外部“輸血”的背后，一方面反映出了青島銀行日益增加的資本補充壓力，該行的資本充足率已從2018年的15.68%，下滑至2020年的14.11%。另一方面也反映出該行內部“造血”功能的不足，特別是在最為重要的貸款業(yè)務方面。

創(chuàng)業(yè)圈·人物財經記者注意到，青島銀行2020年房地產貸款及個人貸款占比均超過監(jiān)管上限。青島銀行方面回復記者問詢時稱，目前已制定調整優(yōu)化信貸結構的計劃方案。

此外，青島銀行高管長期任職可能引發(fā)內部人控制等問題也引發(fā)市場擔憂，59歲的郭少泉不久前連任該行第八屆董事會董事長，58歲行長王麟也獲連任，他們的任期已超過或接近10年。其公司治理方面如何改進，創(chuàng)業(yè)圈·人物財經將持續(xù)關注。

地產貸款超標，信用風險待觀察

因其負債經營的行業(yè)特性，貸款規(guī)模及其質量是影響一家銀行發(fā)展的關鍵因素。按不同的銀行類型進行區(qū)分，城商行由過去的城市信用社演變而來，目的在于服務地方經濟，因此地方企業(yè)往往成為主要的貸款對象。從資產端來看，公司貸款是青島銀行主要的貸款流向，2020年其貸款余額為2067億元，其中公司貸款占比達到近71%。

進一步從細分行業(yè)來看，房地產貸款成為近幾年青島銀行貸款規(guī)模迅速增長的重要來源，其規(guī)模從2015年的33.54億，快速增長至2019年的197億,年復合增長高達47%。2020年房地產貸款增長有所放緩，小幅增長6.6%至210億元。

然而受監(jiān)管政策的影響，青島銀行的房地產貸款規(guī)模存在一定的調整壓力。2020年底，央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關于建立銀行業(yè)金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，對銀行的房地產貸款集中度進行管理。其中《管理制度》要求城商行的房地產貸款占比不得超過22.5%，個人住房貸款的占比上限為17.5%。

以公開的財務數據進行測算，2020年16家上市城商行的平均房地產貸款占比為23.57%，個人住房貸款占比為15.21%。其中青島銀行的上述兩項指標均超過監(jiān)管上限，并高于行業(yè)平均水平。2020年，青島銀行的個人住房貸款規(guī)模接近406億元，房地產貸款和個人住房貸款占比分別為30.37%和20%。按照《管理制度》，超過管理上限2個百分點的城商行，可享有4年的業(yè)務調整過渡期。這也意味著，青島銀行需要在2025年之前達成監(jiān)管指標。

青島銀行回復創(chuàng)業(yè)圈·人物財經記者稱，有關監(jiān)管新規(guī)發(fā)布后，已第一時間制定調整優(yōu)化信貸結構的計劃方案，以確保在規(guī)定的期限內穩(wěn)步調整相關業(yè)務。

與此同時，在地產融資環(huán)境收緊的情況下，青島銀行在房地產貸款方面的信用風險暴露仍然有待觀察。對此，青島銀行表示，目前地產貸款的信用風險保持可控、未放大。

然而值得注意的是，近幾年在地產貸款規(guī)?？焖僮吒叩耐瑫r，青島銀行的地產貸款不良率由2016年的2.82%，持續(xù)下降至2019年的0.52%。2020年該行的地產貸款不良率繼續(xù)下降至0.49%，而同期不乏多家處于經濟發(fā)達地區(qū)的城商行出現(xiàn)地產貸款不良率反彈走高的情況。例如上海銀行的地產貸款不良率從2019年的0.1%上升至2.39%，寧波銀行的從1.02%上升至1.37%，杭州銀行則從0.27%上升至2.79%。

整體貸款質量難言出色，近三年核銷不良貸款64億

從整體的貸款指標來看，無論是對比上市城商行，還是對比山東省內其他城商行，青島銀行的貸款質量均難言出色。

近幾年青島銀行加大了針對不良貸款的核銷力度，2018-2020年共核銷貸款超64億元，不良貸款率雖然因此有所改善，但仍然高于其他上市城商行。

2021年一季度末，青島銀行的不良貸款率從2018年末的1.61%下降至1.51%，在16家上市城商行中排名第三。拋開區(qū)域差別的因素，齊魯銀行同為山東省內的上市城商行，2021年一季度末，其不良貸款率則為1.4%。

撥備覆蓋率是一項衡量銀行貸款損失準備金是否充分的重要指標，該項指標越高，意味著銀行的貸款風險越可控，同時未來的利潤釋放空間也越大。2021年一季度末，上市城商行的平均撥備覆蓋率為306.21%，而青島銀行的該項指標遠低于行業(yè)平均水平，為174.05%。

更值得關注的是，近兩年青島銀行的貸款集中度迅速走高，不僅明顯高于上市城商行的平均水平，并且逐步逼近監(jiān)管紅線。截至2020年底，青島銀行最大十家客戶的貸款余額達到184.36億元，貸款比率達到48.69%，監(jiān)管規(guī)定該項指標不得超過50%。而2018年青島銀行前十大客戶的貸款余額僅為104.67億元，占比不到30%。

根據青島銀行給出的配股反饋意見回復，其前十大貸款客戶主要集中在制造業(yè)、租賃和商務服務業(yè)等，集中度上升的原因在于加大了對地方重點項目的信貸支持。然而對比齊魯銀行，其近兩年其前十大客戶貸款集中度均在20%左右。

表內整體的貸款質量近幾年有所下滑，與此同時，青島銀行的表外信貸承諾規(guī)模呈現(xiàn)膨脹趨勢。2020年，該行的表外信貸規(guī)模從2019年的296億，快速增長至365億元，2021年一季度又進一步增至425億元。在表外信貸承諾規(guī)模大幅增長的同時，針對該事項的減值準備余額卻從2019年的1597萬元，減少至2021年一季度的197萬元。

青島銀行就此對創(chuàng)業(yè)圈·人物財經記者表示，表外信貸承諾的增長，主要來源于為支持相關企業(yè)融資而開展的銀行承兌匯票和信用證業(yè)務。

董事長、行長長期不挪窩，引公司治理之憂

除公司銀行業(yè)務外，青島銀行也在大力拓展零售銀行業(yè)務。該行現(xiàn)任董事長郭少泉出身于招行系，在2010年加入青島銀行之初，曾致力于將青島銀行打造為“小招行”，即大力發(fā)展零售銀行業(yè)務。

但是近十余年來的發(fā)展情況并不如預期，對比其他上市城商行，青島銀行在零售銀行業(yè)務方面處于中下游水平。2020年青島銀行的個人存款余額為883.39億元，占比為32.45%。而齊魯銀行的零售存款余額突破千億元，占比達到42.43%。同期，青島銀行的個人貸款余額為607.55億元，占比接近30%。但結合上述可知，該行接近2/3的個人貸款為住房貸款，在地產融資受到壓制的預期下，青島銀行的零售業(yè)務發(fā)展受限，要想尋求破局，看起來并非易事。

近些年青島銀行在開展零售業(yè)務時，數次因貸款流向、賬戶監(jiān)測等事項被監(jiān)管開出罰單。最近一次是在今年的6月21日，該行東營分行因違規(guī)辦理個人經營性貸款業(yè)務，被當地銀保監(jiān)局罰款75萬元。

從公司治理方面看，創(chuàng)業(yè)圈·人物財經記者注意到，青島銀行7月15日公告，該行董事會同意選舉郭少泉為第八屆董事會董事長，任期與第八屆董事會一致。郭少泉于2009年11月開始擔任該行黨委書記，2010年1月出任該行董事長。

類似的情況還有青島銀行行長王麟，自2012年3月至今一直擔任行長。青島銀行成立至今25年，郭少泉、王麟的在任時間已超過或接近10年，且兩人年齡分別為59歲和58歲，均已接近退休。

針對如此長的高管任期是否合理，青島銀行方面回復創(chuàng)業(yè)圈·人物財經時表示，青島銀行高管的任職依照法律法規(guī)、公司章程等有關規(guī)定，按照公司治理實際，遵循市場化原則，由董事會、監(jiān)管部門、黨委政府經相關程序審議批準，非銀行決定。

另外，青島銀行目前沒有實際控制人，無控股股東。郭少泉、王麟長期擔任主要職務，在上市銀行甚至是中國銀行業(yè)都不常見。有市場人士擔憂，作為一家在A股和H股上市的銀行，青島銀行難免內部人控制嫌疑。

青島銀行方面就此回復創(chuàng)業(yè)圈·人物財經記者稱，目前公司外資和非國有股份占比為85%左右，屬于典型的混合所有制企業(yè)。從單一股東看，青島銀行單一最大股東為意大利聯(lián)合圣保羅銀行（ISP）,單一最大股東集團為海爾集團。前三大股東持股比例接近，既有效避免了“一股獨大”，也避免了“股權過度分散”，形成了相對分散、相互制衡的股權結構。

在管理層薪酬方面，2020年該行董事長郭少泉薪酬為273萬元，在16家城商行中位列第二，較同業(yè)薪酬水平高出不少。對此，青島銀行在回復創(chuàng)業(yè)圈·人物財經記者時表示，高管薪酬經董事會考核后發(fā)放，考核指標依據經營計劃完成情況、年度考核結果等統(tǒng)籌而定。

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