我國(guó)餐飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散 連鎖化率和市場(chǎng)集中度還有待提升

近日，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)(CCFA)與華興資本聯(lián)合發(fā)布的《2021年中國(guó)連鎖餐飲行業(yè)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)報(bào)告)顯示，前兩年熱度有所下降的餐飲業(yè)在經(jīng)歷2020年新冠肺炎疫情后，資本熱情再度高漲。截至今年8月，我國(guó)餐飲行業(yè)投融資金額為439.1億元，已經(jīng)達(dá)到2020年的兩倍。

我國(guó)餐飲市場(chǎng)一直健康成長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2014年的2.9萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2019年的4.7萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.1%。由于新冠肺炎疫情的影響，餐飲市場(chǎng)規(guī)模2020年下滑15.4%至4萬(wàn)億元。報(bào)告預(yù)計(jì)今年我國(guó)餐飲市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)至2019年的水平，達(dá)到4.7萬(wàn)億元，之后行業(yè)將重新健康成長(zhǎng)，2024年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到6.6萬(wàn)億元。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)餐飲市場(chǎng)門(mén)店數(shù)在波動(dòng)中上升。截至2020年，我國(guó)餐飲門(mén)店數(shù)量達(dá)到653萬(wàn)家，同比2019年下降11%，主要是新冠肺炎疫情導(dǎo)致了部分中小型餐飲企業(yè)離場(chǎng)。

目前國(guó)內(nèi)餐飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局非常分散。根據(jù)美團(tuán)披露的數(shù)據(jù)，2018年-2020年國(guó)內(nèi)餐飲連鎖化率分別為12.8%、13.3%和15%，行業(yè)連鎖化率在逐年提升。分城市線(xiàn)級(jí)來(lái)看，一線(xiàn)、新一線(xiàn)、二線(xiàn)城市的餐飲連鎖化率高于三四五線(xiàn)城市，主要是由于更大的連鎖餐飲企業(yè)會(huì)優(yōu)先布局一二線(xiàn)城市;2020年，隨著新冠肺炎疫情帶來(lái)的行業(yè)整合，一線(xiàn)城市的餐飲連鎖化率也突破了20%;此外，大部分規(guī)模的連鎖餐飲企業(yè)占比均在一定程度上有所提升。但與美國(guó)、日本等國(guó)家相比，我國(guó)餐飲連鎖化率和市場(chǎng)集中度還有較大的提升空間，目前美國(guó)和日本的餐飲連鎖化率分別達(dá)54%和49%，而我國(guó)餐飲連鎖化率不到20%。

報(bào)告顯示，受益于年輕人的線(xiàn)上消費(fèi)傾向，我國(guó)外賣(mài)行業(yè)不斷快速增長(zhǎng)。2020年我國(guó)外賣(mài)餐飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6646億元，同比增長(zhǎng)15%。預(yù)計(jì)在當(dāng)前新冠肺炎疫情逐漸常態(tài)化的環(huán)境下，外賣(mài)行業(yè)可能仍將持續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展。外賣(mài)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)也給了餐飲門(mén)店一個(gè)擴(kuò)展自身收入、觸達(dá)更多消費(fèi)者的機(jī)會(huì)：根據(jù)實(shí)地調(diào)研，部分傳統(tǒng)餐飲門(mén)店的外賣(mài)比例已經(jīng)能夠達(dá)到50%甚至更高。

近年來(lái)，以微博、小紅書(shū)、抖音、快手為代表的新媒體快速發(fā)展，餐飲企業(yè)也逐步利用了這一波新社交媒體的發(fā)展紅利進(jìn)行推廣和營(yíng)銷(xiāo)，同時(shí)可以迅速做菜品打爆和宣傳，這對(duì)餐飲企業(yè)和行業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)也是一個(gè)重要的助力。

與此同時(shí)，作為提升效率并增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力的有效途徑，數(shù)字化正在推動(dòng)餐飲業(yè)發(fā)生深層次的變革，數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力已經(jīng)變成了衡量餐飲企業(yè)實(shí)力的重要維度之一。目前頭部餐飲企業(yè)早就在數(shù)字化升級(jí)上發(fā)力并吃到紅利。根據(jù)CCFA對(duì)60家頭部連鎖餐飲企業(yè)的調(diào)研，在眾多數(shù)字化技術(shù)當(dāng)中，餐飲企業(yè)最為關(guān)注的是大數(shù)據(jù)、人工智能以及物聯(lián)網(wǎng)，這些技術(shù)目前在餐飲行業(yè)中已經(jīng)被廣泛運(yùn)用并初具成效。

基于外賣(mài)對(duì)餐飲門(mén)店收入的增益、餐飲行業(yè)更多的應(yīng)用新社交媒體推爆單品、基礎(chǔ)設(shè)施的完善使得標(biāo)準(zhǔn)化更加容易，餐飲的資本化正如火如荼地發(fā)展。報(bào)告顯示，從融資金額看，2018年以前餐飲行業(yè)的投融資呈現(xiàn)了整體增長(zhǎng)的趨勢(shì)，自2018年開(kāi)始投融資熱度逐漸下降，但是在經(jīng)歷2020年新冠肺炎疫情后資本熱情再度高漲。截至今年8月，我國(guó)餐飲行業(yè)投融資金額為439.1億元，已經(jīng)達(dá)到2020年的兩倍。另外，今年交易金額超越2020年，但是交易筆數(shù)增幅有限，說(shuō)明當(dāng)前資本在餐飲行業(yè)的投資更加偏向單筆金額較大的、有一定規(guī)模的餐飲企業(yè)。

從細(xì)分賽道看，按融資數(shù)量排名，小吃快餐、咖啡、茶飲三個(gè)賽道最受一級(jí)市場(chǎng)追捧;按融資金額排名，茶飲、咖啡、火鍋分別占行業(yè)1-7月融資金額的40.5%、15.7%、13.1%。

在私募融資市場(chǎng)中，隨著越來(lái)越靠后期的單筆高金額投資的出現(xiàn)，在市場(chǎng)中也能比較清晰地看到，未來(lái)五年的時(shí)間里，可能會(huì)有一批凈利潤(rùn)達(dá)數(shù)千萬(wàn)元甚至上億元的餐飲行業(yè)公司完成上市，餐飲行業(yè)有可能引領(lǐng)一波消費(fèi)行業(yè)的IPO潮流。

關(guān)鍵詞： 餐飲行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局 連鎖化率 市場(chǎng)集中度