康耐特光學以招股價下限4.46港元定價 集資凈額4.7億港元 明日掛牌

中華網(wǎng)財經(jīng)12月15日訊 中華網(wǎng)財經(jīng)了解到，康耐特光學公布招股結(jié)果。康耐特光學以每股4.46港元定價，為招股價范圍4.46港元至6.1港元的下限定價，集資凈額4.7億港元，一手中簽率50.38%，抽2手（1000股）即可獲一手。康耐特光學將于12月16日掛牌。

康耐特光學香港公開發(fā)售部分共錄得7610人申請，超額認購0.78倍，國際發(fā)售部分超額認購0.12倍。

此次是康耐特光學第二次向港交所遞交上市申請。聆訊后招股書顯示，康耐特光學為中國領(lǐng)先的樹脂眼鏡鏡片制造商。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于2020年，按樹脂眼鏡鏡片產(chǎn)量計算，公司在中國樹脂鏡片制造商中排名第一，市場份額約為8.5%。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年、2019年、2020年及截至2021年5月31日止五個月，康耐特光學的收入分別為人民幣8.54億元、10.59億元、10.93億元及5.38億元。同期，稅后利潤分別為人民幣7846.2萬元、1.12億元、1.28億元及6458.2萬元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，IPO前，費錚翔持有67.95%的股份，為該公司的控股股東。

行業(yè)發(fā)展來看，中國樹脂鏡片的產(chǎn)值由2015年約人民幣10,621.8百萬元增長至2020年約人民幣11,633.3百萬元，復合年增長率為1.8%。預計中國樹脂鏡片的產(chǎn)值將于2025年增至人民幣13,624.7百萬元，復合年增長率為3.2%。按總產(chǎn)量計，中國樹脂鏡片制造市場由2015年1,598.7百萬件減至2020年1,508.7百萬件，并預期于2025年增至1,559.0百萬件。

康耐特光學集資所得資金凈額中，約46.4%用作提高上海及江蘇生產(chǎn)基地產(chǎn)能、約19.9%用作提高研發(fā)能力、約10.3%加大集團的銷售及營銷力度、約10%用作營運資金及一般企業(yè)用途、約8.1%提升生產(chǎn)效率及工藝的技術(shù)、約5.3%用作償還銀行貸款。

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