獲持有人高票支持，榮盛發展美元債成功交換

2021年12月31日，榮盛發展在新交所發布公告稱，其美元債交換要約方案“已獲得足夠的支持以確保在交換要約和同意征求備忘錄中提出的交易獲得成功。”

2021年12月16日，榮盛發展為其兩支存量合計約8億美元債券發起交換要約和同意征求。截至北京時間12月30日24時，該交易已獲得合資格持有人超過75%的支持。這確保榮盛發展能夠有效地延長其離岸債務的到期期限，并成功進行債務管理。

榮盛發展在12月31日發布的公告中表示：“絕大多數持有人積極的參與及支持將為公司提供急需的長期穩定性，并使公司能夠通過交換現有票據有序、有效地管理其在現有票據下的義務。交換項目的實施將改善其整體財務狀況、延長債務期限、優化資產負債表結構、強化現金流管理。”

業內人士表示，榮盛發展此次交易亮點有三：首先，高票支持：該交易得到了絕大多數投資人的投票支持，對于榮盛發展這樣的市場化發行的債券，難能可貴；第二，高效執行：交易在12月中宣布，在年底圣誕假期仍然迅速推進，提前一個財政年度完成，是近期最快實質完成落地的類似交易；第三，新債券年期最長：該交易是今年地產債務展期管理中最長年期方案，為榮盛提前實現境外債務存量的大幅優化和有序管理。

而此次交易獲得成功，在上述人士看來，是榮盛發展積極推進債務管理的結果，其交易方案設計非常專業，且提供了足夠的誠意，：“榮盛為公司及投資人都提供了債務兌付安全保障，為投資人提供了額外的還款來源及提前還款的保障，提供了非常有誠意的前置本金及費用安排，并為早期投票的投資人提供’早鳥費’，加上充分的溝通，這才獲得了投資人的高票支持，是非常成功的一次案例。”

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