券商晨會精華 | 券商及證券IT有望享政策紅利

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昨日大盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.31%，深成指漲0.1%，創業板指漲0.47%。北向資金全天凈賣出25.99億元。隔夜美股三大指數小幅收漲，道指漲0.15%，納指漲0.12%，標普500指數漲0.03%。

在今日的券商晨會上，平安證券指出，券商及證券IT享政策紅利；招商證券認為，第三批出境團隊游名單公布，國際航班有望加速恢復；華泰證券認為，制冷劑產品價格回升，配額行將落地。

平安證券：券商及證券IT享政策紅利

平安證券指出，近期資本市場及證券行業政策利好不斷，市場交易情緒得到明顯改善，此次主板交易端政策的優化將進一步提振投資者信心、激活資本市場。建議關注兩條主線：1）主板交易制度優化帶來券商IT系統更新升級的剛性需求，利好證券信息服務商；2）資本市場交投活躍度提升，券商財富管理、自營投資等多個業務受益。

招商證券：第三批出境團隊游名單公布 國際航班有望加速恢復

招商證券指出，第三批出境團隊游名單公布，英美日韓在列。預計下半年至明年，國際航班有望加速修復，需求端也將呈現熱度提升。關注暑期旺季航空表現。當前正值民航暑期旺季，經過五一假期、端午假期的催化和鋪墊，預計國內航空需求在暑期旺季有望得到進一步爆發。推薦關注：1）春秋航空、吉祥航空。中小航司受益于今年國內市場復蘇，業績確定性相對較強。2）中國國航、南方航空。今明年有望受益于國際航班恢復，業績彈性顯現。3）白云機場、上海機場等大型樞紐機場將受益于國際客流修復，業績確定性和彈性皆備。

華泰證券：制冷劑產品價格回升 配額行將落地

華泰證券表示，8月9日，國家生態環境部大氣環境司組織召開《2024年度全國HFCs配額總量設定與分配實施方案》（初稿）行業交流會，根據《基加利修正案》，我國三代制冷劑（HFCs）配額將于23年底凍結，屆時企業HFCs配額將由生態環境部參考20-22年的產量水平分配和調控，供給迎來有序化。華泰證券認為行業經過長期洗牌，格局優化疊加下游空調/汽車等領域需求有望復蘇，制冷劑有望步入景氣周期。伴隨行業企業減開工和去庫等帶動，8月以來R32/R134等主流品種價格價差已有回升。此外，近年氟化工企業積極延伸含氟聚合物等高附加值產品，FEP/PFA/氟化液等需求空間廣闊且國產替代潛力大，亦助力行業企業打開成長空間。

本文轉載自“財聯社”，智通財經編輯：陳筱亦。

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